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惊爆!1元回购近9亿股注销,股价涨停3连板!股民:业绩补偿都请按这样来

2022-05-06 12:45 来源: e公司 作者: 康殷
e公司 康殷 2022-05-06 12:45

借壳上市的业绩承诺未能完成,(600732)1元回购业绩承诺方8.98亿股予以注销。与此同时,抛出16亿元定增方案,布局6.5GW新世代高效晶硅电池建设项目。

虽然去年业绩亏损,但连串利好冲击下,5月6日再度封板,股价报15.85元,走出强势三连板。4月27日走出年内新低后,股价触底反弹,至今累计涨幅已达35%,最新市值322.76亿元。

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借壳上市

是国内主要的电池生产企业之一,主要产品为单晶PERC电池,处于光伏产业链中游。

是通过借壳上海新梅进入A股。回顾这次借壳交易,2019陈刚等推动爱旭科技借壳上海新梅,并在当年底顺利完成,公司更名为,主营业务变更为从事电池研发生产与销售。

这次借壳重组,上海新梅拟通过资产置换和发行股份的方式收购爱旭科技100%股权,爱旭科技作价达58.85亿元。其中,拟置出资产的作价为5.17亿元,剩余部分由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技全体股东购买,发行价格为3.88元,发行数量为13.84亿股。

包括陈刚在内的爱旭科技全体股东均参与业绩承诺,爱旭科技2019年至2021年实现的扣非净利润分别不低于4.75亿元、6.68亿元、8亿元。

2019年,业绩承诺第一年,爱旭科技实现扣非净利润4.93亿元,完成率为103.88%。

但是,2020年爱旭科技实现的扣非净利润约为5.49亿元,完成率约为82.19%。

对此公司解释,2020年初以来的疫情对光伏市场带来较大冲击,传导至电池片环节,致使电池片价格短期出现了大幅波动,对公司盈利造成较大不利影响。同时,疫情带来的员工返岗返工率降低、新项目的建设进度推迟、海外客户订单阶段性减少等,导致公司各类经营成本增加。

去年3月,调整业绩承诺,2020年的业绩承诺延期至2021年,承诺数由不低于6.68亿元调减至不低于5.38亿元,调减1.3亿元。同时,2021年的业绩顺延至2022年,承诺数调增1.3亿元至不低于9.30亿元。

去年业绩承压

然而,去年以来,的经营业绩并不佳。

今年4月,曾下修年度业绩。最终年报显示,2021年实现营业收入为154.71亿元,同比增长60.09%;归母净利润为-1.26亿元,同比由盈转亏;扣非净利润为-2.81亿元,同比由盈转亏。

就业绩下滑,在年报中如此解释。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.71亿元,同比增长60.09%;营业成本146.06亿元,同比增长77.59%,主要是原材料成本大幅上涨所致。受全球疫情、限电以及硅料供应紧张等多重因素影响,公司主要原材料硅片价格年内总体保持上涨态势,尽管电池片价格亦有所上涨但涨幅不及硅片价格的涨幅,导致公司业绩大幅下滑。

据了解,2021年以来,由于硅料环节扩产周期长、产能增长速度慢,导致硅料供应偏紧,同时疫情持续和反复,又进一步影响了产业链各环节生产的连续性。指出,过去一年,硅料价格从年初的85元/kg上涨到11月份的269元/kg,价格涨幅216%。年末价格虽有所回落,但较年初涨幅仍达到177%。硅料价格上涨推动了全产业链产品持续上涨,并迅速向电池片环节传导,导致电池成本压力陡然增加。

业绩压力下,三年前借壳上市的业绩承诺自然无法完成。

5月5日晚,公告,2019年置入资产爱旭科技三年累计实现扣非税后净利润为7.93亿元,业绩承诺实现率为40.82%。为此,陈刚、义乌奇光等11位业绩承诺方同意以所持公司股份进行业绩补偿,补偿股份总数为8.98亿股,由以总价1元进行回购,并予以注销。

本次回购股份注销后,总股本由20.36亿股减少至11.39亿股,注册资本也相应减少。表示,本次业绩补偿采用股份补偿方式,不会对公司财务、货币资金等造成重大压力,不会对日常生产经营造成重大影响。业绩补偿方案的实施有利于保障上市公司及广大中小股东的利益,但同时提请投资者注意股价波动风险。

定增募资16亿布局新型电池

回购股份注销利好股价,与此同时,进入今年一季度,业绩也强势反弹。

最新一季报显示,一季度实现营业收入78.27亿元,同比增长160.25%,实现净利润2.27亿元,同比增长125.81%。表示,业绩增长是由于销售规模扩大,售价上涨,转换效率提高,产能利用率提高。

电池片具有较强的技术驱动属性,未来行业竞争的焦点在于技术路线的选择。电池片行业相较于硅料、硅片行业的竞争更激烈,占据技术高点的企业将赢得竞争先机。随着年报同时披露的,还有一份16亿元的定增扩产方案。

5月5日晚披露定增预案,公司拟向控股股东、实控人陈刚控制的横琴舜和发行数量不超约1.62亿股,价格为10.17元;募资总额不超16.5亿元,其中12亿元拟用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅电池建设项目及4.5亿元拟用于补充流动资金。

近年来受“平价上网”与硅片价格上涨影响,N型电池高量产转化效率受到越来越多的关注,今年以来光伏电池头部企业纷纷公布N型电池技术产品量产的计划,研报指出,新一轮N型电池技术周期,成本下降的钥匙大概率被具备先发优势的企业头部企业掌握。

表示,拟在珠海建设新一代N型高效电池项目,募投项目建成后生产的新一代N型高效电池,采用市场认可的下一代先进电池技术,最终实现降低度电成本的目的。本次募投项目的实施是公司在新一代高效电池领域的重要布局,有利于加快新技术的应用并实现量产、进一步丰富公司电池的产品线,有利于扩大业务规模、提升盈利能力,进一步加强公司在电池制造领域的竞争优势。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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