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聪明钱永不眠!四大军团重仓股一网打尽,这只牛股被外资爆买

2022-05-06 09:22 来源: 券商中国 作者: 金凌
券商中国 金凌 2022-05-06 09:22

北上资金、QFII、社保基金、基本养老保险基金等向来被认为是A股市场里的聪明资金,这些资金对政策高度敏感,往往能够先机而动。随着A股上市公司一季报的陆续发布,让我们得以从中窥见一斑。

外资方面,今年以来,北上资金对A股相对谨慎,4月起有所回暖,重回净流入。前20大持仓中,11只个股年内遭到北上资金减持,9只个股被增持,的减持比例最大,则被大幅增持。QFII/RQFII的持仓总体平稳,第二大重仓股股价表现不俗,被大比例减持。

已发布的一季报中,有500只个股的前十大流通股东中可以看到社保基金身影。在外资爆买的同时,社保却在悄然减持。引人关注的是,社保、养老金都在一季度大幅加仓,此外,养老金还新进了、等多只个股。

尽管今年A股表现低迷,但不少外资和专业机构仍看好其前景,A股已成为专业投资者多元化配置的重要一环。

北上资金减持消费、金融

北上资金的动向披露最为及时,一改此前的买买买势头,北上资金今年来对A股转为谨慎。

数据显示,沪股通3、4两月连续呈现净卖出,3月净卖出173.3亿元,4月净卖出34.4亿元。深股通1、2、3月均为净卖出,3月单月净卖出达277.5亿元,4月转为净买入97.4亿元。北上资金今年来合计净卖出180.3亿元。截至4月底,北上资金合计持股市值达2.15万亿元,在流通A股占比3.50%。

按北上资金的最新持股市值看,、、、和位列前五位。以1554.38亿元,成为唯一一只北上资金持股市值超千亿的公司。

前20大持仓中,有11只个股年内遭到北上资金减持,9只个股被增持。其中,的减持比例最大,陆股通最新持股数量为8.43亿股,年内降幅达21.96%,和紧随其后,降幅分别为13.38%和11.78%。一些个股被北上资金大幅增持,的陆股通持股数骤增52.1%至18.83亿股,也被增持33.76%。

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数据来源:Wind

QFII、RQFII持仓总体稳定

QFII、RQFII是A股市场的重要中长期投资者之一,一季度持仓总体稳定。以已公布一季报的上市公司前十大股东信息计算,截至3月底,QFII、RQFII合计A股持股市值为1800.09亿元,在流通A股占比0.29%。

、、、、是QFII、RQFII前五大重仓股。和的第一大外资机构投资人均为高瓴旗下基金,高瓴在一季度减持376.5万股,摩根大通减持5726.65万股,减持幅度较大。、、是QFII、RQFII前20大重仓股中仅有的年内股价上涨的公司,涨幅分别为29.46%、2.93%和14.12%。

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数据来源:Wind

社保和养老金大举增持

目前,已有4785家A股公司公布了2022年一季报。根据一季报里上市公司前十大股东信息计算,一季度末,社保基金的A股持股市值为3386.69亿元。

、、、和是社保基金前五大重仓股,合计持股市值1737.52亿元,前五大持股集中度过半,一季度持股数变化不大。前20大重仓股中,、、一季度都被较大比例减持,而正是被外资爆买的公司,今年股价表现不俗,逆市上涨14.12%。、和则被社保基金加仓。

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数据来源:Wind

基本养老保险基金在A股持仓相比社保基金体量要小不少,但从以往情况看,这类资金的胜率很高。一季度末,、、、和科利达是养老金前五大重仓股。

引人关注的是,与社保同步,养老金也在一季度大幅加仓1317.46万股,增持比例高达69.7%。是低压电器市场的龙头企业,主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售。2016年,公司经过重大资产重组注入光伏发电业务及资产,主营业务将由现有的低压电器及相关产品的研发、生产和销售扩展至光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及电池组件的制造及销售业务。不过,今年该公司股价表现不佳,年内下跌39.34%。

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数据来源:Wind

此外,养老金还新进了、、、、等多家公司。

机构投资者对后市不悲观

对于A股后市,专业机构们并不悲观。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper指出,三月份,新冠疫情的封锁措施削弱了消费。然而,这并没有改变其对中国市场2022年下半年更为正面的看法,Kristina Hooper预计届时会从新冠疫情中反弹,并有更多政策支持,这将为今年下半年带来强劲增长。此外,中国下半年的经济周期中期阶段的提速,也将表明到2023年有潜力出现更强劲的增长。鉴于中国与许多其他新兴市场国家之间强大的贸易联系,这与国际货币基金组织认为2023年更广泛的新兴市场将再次加速增长的观点不谋而合。

富达国际亚洲多元资产投资管理主管Matthew Quaife称,在近期疲软的背景下,维持对风险资产的谨慎看法,将专注于防御性策略。持续居高不下且不断扩大的通胀仍是美国、欧洲及其他几个主要经济体所面临最严峻的经济逆风之一,但目前亚洲大部分地区情况则大不相同,富达国际看好新兴市场和亚太地区的投资收益。股票方面,在防御性板块仍能看到可选的机会,这些公司往往在前几轮通胀压力下展现出韧性。在固定收益方面,由于相对较高的收益率和多元化收益,中国政府债券较其他主权债券更具吸引力。

“从趋势主题角度来看,在地缘政治背景和结构性变化中,全球对于在线交易和数据储存的依赖日益增加,对于网络安全解决方案的需求也将持续扩大,因此鉴于稳健的盈利增长,该行业将获得更多投资者的青睐。”Matthew Quaife表示。

4月28日,道富环球市场公布了2022年4月份《道富投资者信心指数》。该指数由3月份经修订后的99.5点下降6.6点至92.9点。北美地区投资者信心指数领跌8.0点至95.2点,欧洲地区则降6.7点至76.2点。与此同时,亚洲地区投资者信心指数小幅上涨2.4点至92.0点。

瑞士百达财富管理团队针对美联储加息和美国经济展望发表观点,认为由于担心工资持续上涨、通胀进一步蔓延,美联储释放了加快加息步伐的强烈信号。预计其将在6月的政策会议上再次加息50个基点,而7月则恢复至加息25个基点。美国经济或将在夏季放缓,但下半年不会出现衰退;正密切关注更广泛的金融市场情况,并将2022年全年美国GDP增长预测从3.2%微调至3.0%。

聚鸣投资董事长刘晓龙在最新发布的月报中表示,不排除由于短期意外因素的扰动,市场会有短期杀跌,但从概率来看,目前的位置在未来两年取得正收益的可能性非常高。聚鸣将不再会主动降低仓位,而开始从1-2年的维度考虑,去寻找超额收益的机会。组合配置上,会逐步降低防御型仓位,全面寻找成长的机会。

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